לאחר השרות הצבאי עשרות אלפי צעירים וצעירות ישראלים יוצאים אל "הטיול הגדול".

הודו מהווה יעד עיקרי. על פי נתונים רשמיים כ-90 אחוז מהמטיילים יתנסו בסמים. כל שנה כ-2000 מהם יפגעו מסמים ברמה הדורשת טיפול. השם הנפוץ לתופעה זו בקרב המטיילים הוא: "פליפ". הסרט עוקב, לאורך שנתיים, אחרי תופעת ה"פליפ" בקרב טיילים ישראלים, רובם מתחת לגיל 25. בית חב"ד, הבית החם הממומן ע"י הרשות למלחמה בסמים,  מחלצים המתמחים באיתור ה"פליפרים" ובהבאתם בשלום הביתה, ואלפים של צעירים משוחררי צבא ישראלים - כל אלו הם חלק מהעולם המוזר הזה שהפך לתחנת חובה בתהליך ההתבגרות הישראלי. יחד הם מציירים סיפור טרגי-קומי של חברה שלמה, אולי גם היא ב"פליפ".